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带你一窥此前陌生的印度零售市场与中国相比

发布时间:2019-03-04 18:01:48

以下内容节选自日经能源环境,作者为中村真司。或许对你了解印度的零售市场有所帮助:

有观点认为,印度的经济发展比中国晚10年。这一观点是以宏观经济指标及政治转折点为基础进行论述的。例如,中国在1980年左右通过改革开放政策,开始对外国资本开放市场。虽然自由化路线曾一度出现停滞,但1992年以后得到进一步推进,外国资本投资迅速扩大。

另一方面,印度自1991年开始进行经济改革,向外国资本开放了许多可进行直接投资的领域。从2006年起,外国资本投资日益扩大。

图1:外国资本在中国及印度的对内直接投资的变化出处:The Economist Intelligence Unit

印度连锁店水平相当于10年前中国的十分之一以下

不过,从零售业来看,与10年前的中国相比,目前印度市场的崛起并不太顺利。

例如,从便利店领域来看,在10年前的2002年,中国仅主要连锁便利店就约有5000家。到2011年,其数量已经增加到1万家以上。

图2:中国便利店数量的变化出处:Planet Retail

那么,目前印度共有多少家便利店?在印度,关于超大型自助商场、综合超市及便利店等连锁零售业的统计数据并不完善,因此不清楚具体数值,但据称主要连锁便利店的店铺数量总计不超过100家。仅从连锁店来看,也不到10年前中国的十分之一。

被称为“Kirana”的印度传统零售店

在印度,便利店及超大型自助商场发展迟缓的原因之一,在于市场并未对外资企业开放,引进全球零售业相关技术经验的程度很低。实际上,连锁零售业在印度零售市场所占的比例到2011年仅为6%,占据零售市场大部分份额的,是名为“Kirana”、以夫妻店为中心的传统零售店,大约存在1200万家店铺。

面对这种情况,2012年9月,国民会议派辛格政权在内阁会议上决定,向外资企业开放经营多个品牌的零售业(百货公司、超大型自助商场、食品超市、便利店及家电销售店等)。对此,一般观点认为,这将使全球零售企业得以涉足印度市场,连锁零售业在印度有望得到发展。

此前为何一直限制外资企业向经营多个品牌的零售业出资,其最大的原因就是为了保护以Kirana为中心的零售业者。如果外资企业进军印度市场,便利店和超大型自助商场会迅速增加,许多Kirana的经营便会难以维持,包括就业等在内,会对经济产生负面影响。

从全球来看,印度零售市场具备多大的吸引力呢?从现在的规模来看,印度的零售市场非常小。市场规模大约为4700亿美元,比全球最大零售企业美国沃尔玛公司(Wal-Mart Stores)4200亿美元的销售额略高。

不过,即便如此,印度市场依然受到了全球众多企业的关注,最大的原因或许就在于其人口规模、增长率以及年轻人较多的人口构成。在今后20年内,印度人口会持续增长,而且年轻人口及劳动人口会也持续增加,其旺盛的消费将推动市场的发展。从下图也可以看出,印度与日本和中国的人口构成不同,据推测到2025年,总人口将超过中国。

图4:日本、中国及印度的人口构成比较

由于具备很大的潜力,因此印度无疑是一个非常有吸引力的零售市场。全球知名零售企业沃尔玛、家乐福、特易购及麦德龙等在不允许参与零售业的情况下,也已经以批发及特许连锁等形式涉足该市场,目前正积极推进基础建设,其原因就在于此。日本企业中,知名便利店企业罗森也已宣布将进军印度市场。

进军企业所面临的4个课题

那么,今后印度零售市场向外资企业开放之后,进军企业将会面临什么阻碍呢?笔者认为,关键在于如何从基础设施的角度出发,克服以下4个层面的问题。

首先自然是电力、供排水及道路等社会基础设施。印度目前依然停电较多,对于包括零售企业在内的许多企业来说,企业在开展业务时,如何克服作为业务基础上述社会基础设施不完善的问题,是一个亟需解决的课题。

其次,是从社会基础设施层面出发,有必要对商业区进行完善,以设置更多店铺。如上文所述,在以首都为中心的大城市圏中,商业区极为有限,因此需要进行再开发。在印度的城市中,近代街区与贫民区混在一起。中国在政府主导下进行了大胆的城市再开发,但对于作为民主国家、且政局不稳的印度来说,进行力度如此之大的开发是一个比较难的课题。不过,各个城市目前均计划进行再开发,今后将逐步付诸实施。

第三,是低温运输系统等物流基础设施建设。在冷冻及冷蔵物流不够发达的印度,所生产的约40%的粮食会在运输过程中腐坏并被丢弃。要开展现代连锁零售业务,

带你一窥此前陌生的印度零售市场与中国相比

必须对物流基础设施进行完善。

最后,是普及汽车、冰箱等作为消费者购买及消费行动基础的基础设施。有观点指出,在印度,超大型自助商场未能推广的原因之一,就在于消费者尚未养成驾车购物并储存在冰箱中的习惯。当地消费者的基本消费模式是每天在当地市场、食品超市及Kirana购买当天所需食品并食用。

另外,印度的冰箱普及率在2009年约为18%,与中国的60%相比显著较低。与东南亚各国相比也比较低。冰箱的普及对于超大型自助商场来说是一个非常重要的问题。

图5:亚洲各国每个家庭的冰箱普及率(2009年)出处:Euromonitor

全文请见。

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